Visão Geral da Empresa do Fundo de Investimento Lord Abbett - Lord Abbett Diversified Equity Strategy Fund.
Visão Geral da Empresa.
Lord Abbett Investment Trust - O Lord Abbett Diversified Equity Strategy Fund é um fundo de capital aberto de capital aberto, lançado e administrado pela Lord, Abbett & Co. LLC. O fundo investe em fundos que investem nos mercados de ações públicos em todo o mundo. Investe em fundos que investem em ações de empresas que operam em setores diversificados. O fundo investe em fundos que investem principalmente em ações de crescimento e valor de todas as empresas de capitalização. Ele compara o desempenho de sua carteira com o Índice Russell 3000, o Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos, o Índice MSCI EAFE com Dividendos Líquidos e os índices mistos compostos por 85% de Índice Russell 3000 e 15% de Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos a.
Lord Abbett Investment Trust - O Lord Abbett Diversified Equity Strategy Fund é um fundo de capital aberto de capital aberto, lançado e administrado pela Lord, Abbett & Co. LLC. O fundo investe em fundos que investem nos mercados de ações públicos em todo o mundo. Investe em fundos que investem em ações de empresas que operam em setores diversificados. O fundo investe em fundos que investem principalmente em ações de crescimento e valor de todas as empresas de capitalização. Ele compara o desempenho de seu portfólio com o Índice Russell 3000, o Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos, o Índice MSCI EAFE com Dividendos Líquidos e os índices mistos compostos por 85% de Índice Russell 3000 e 15% de Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos e 85% Russell 3000 Index e 15% MSCI EAFE Index com Dividendos Líquidos. O Lord Abbett Investment Trust - Fundo de Estratégia de Capital Diversificado foi formado em 30 de junho de 2006 e está domiciliado nos Estados Unidos.
Lord Abbett recebe 2011 Lipper Awards for Excellence.
Fundo de Imposto Intermediário e Fundo de Estratégia de Renda Diversificada Reconhecido.
JERSEY CITY, N. J., 1 de abril de 2011 / PRNewswire / - Lord, Abbett & amp; Co. LLC ("Lord Abbett"), uma empresa independente de gestão de investimentos de capital fechado, anunciou hoje que dois fundos do Lord Abbett foram reconhecidos no 2011 Lipper Fund Awards for Excellence. O Fundo Livre Fiscal Intermediário Lord Abbett (ações Classe F) foi considerado o melhor dentre os 129 fundos pares para os retornos mais altos ajustados ao risco na categoria Lipper Intermediate Municipal Debt Funds, para o período de três anos encerrado em 31 de dezembro de 2010. As ações Classe A do Fundo também foram reconhecidas para o período de cinco anos de 120 fundos pares. Além disso, o Fundo de Estratégia de Renda Diversificada Lord Abbett (ações Classe I) foi selecionado como o melhor fundo entre 393 pares para os maiores retornos ajustados ao risco na categoria Lipper de Ativos Alocados de Ativos Mistos, para o período de três anos encerrado em dezembro. 31, 2010.
Daria Foster, sócio-gerente da Lord Abbett, disse: "Na Lord Abbett, há muito tempo sustentamos que, para proporcionar uma experiência de investimento de qualidade aos nossos clientes, devemos fornecer desempenho consistente e competitivo a longo prazo. Os prestigiosos prêmios concedidos a esses clientes. dois fundos e suas respectivas equipes de gerenciamento de portfólio são prova de nossa abordagem de investimento. "
Sobre os prêmios Lipper.
O Lipper Fund Awards reconhece anualmente o principal fundo em cada categoria Lipper para os períodos de três, cinco e dez anos, com base em retornos consistentes ajustados ao risco em comparação com seus pares. Os prêmios são baseados na classe de ações especificada. Outras classes de ações podem ter características e taxas de desempenho diferentes.
Sobre o senhor Abbett.
Senhor, Abbett & amp; Co. LLC é uma empresa independente, de capital privado, com um foco singular na gestão do dinheiro. Como uma das empresas de gerenciamento de dinheiro mais antigas dos Estados Unidos, Lord Abbett forneceu consistentemente às gerações de clientes e consultores financeiros uma experiência de investimento de qualidade desde 1929. Lord Abbett administra aproximadamente US $ 109,8 bilhões em ativos (em 31 de dezembro de 2010) uma gama completa de fundos mútuos, contas institucionais e gerenciadas separadamente, incluindo US $ 3,3 bilhões, para o qual a Lord Abbett fornece modelos de investimento para patrocinadores de contas gerenciadas.
O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. O desempenho atual pode ser maior ou menor que os dados de desempenho citados. O retorno do investimento e o valor do principal de um investimento no fundo flutuarão para que as ações, em qualquer dia ou resgatado, possam valer mais ou menos do que seu custo original. Para obter dados de desempenho atualizados até o final do mês mais recente, ligue para o Lord Abbett no número 888-522-2388 ou consulte nosso site na LordAbbett.
Os vencedores do Prêmio Lipper Fund são selecionados usando a classificação Lipper Leader para Retorno Consistente para fundos com pelo menos 36 meses de histórico de desempenho no final do ano de avaliação em 31/12/10. Lipper Leader for Consistent Return é um fundo que forneceu consistência superior e retornos ajustados ao risco quando comparado a um grupo de fundos similares. Os ratings baseiam-se em uma média de classificação percentual de classificação igual para as métricas de retorno total nos períodos de três a cinco e dez anos (conforme aplicável). Embora um fundo possa superar os pares dentro do grupo de pares, seus retornos para esse período de tempo ainda podem ser negativos. Lipper rankings não se destinam a prever resultados futuros.
Fonte: Lipper, Inc. As classificações baseiam-se no retorno total e não refletem o efeito dos encargos de vendas. & Quot; Cada fundo é classificado dentro de um universo de fundos semelhante no objetivo de investimento.
& # 169; Reuters 2011. Todos os direitos reservados. A Lipper, uma subsidiária integral da Reuters, é uma provedora global líder de informações e análises de fundos mútuos para financiar empresas, intermediários financeiros e organizações de mídia. Qualquer cópia, republicação ou redistribuição do conteúdo da Lipper é expressamente proibida sem o consentimento prévio por escrito da Lipper. Embora a Lipper faça esforços razoáveis para garantir a precisão e confiabilidade dos dados, a precisão não é garantida pela Lipper.
Uma nota sobre risco:
Fundo Livre de Tributação Intermediário Lord Abbett: O valor de um investimento no Fundo mudará à medida que as taxas de juros flutuarem em resposta a movimentos do mercado. Quando as taxas de juros sobem, é provável que os preços dos títulos de dívida caiam e, quando as taxas de juros caem, os preços dos títulos da dívida tendem a subir. Uma parte do rendimento derivado da carteira do Fundo pode estar sujeita ao imposto mínimo alternativo. Quaisquer ganhos de capital realizados podem estar sujeitos a tributação. Impostos federais, estaduais e locais podem ser aplicados. Existe o risco de um título emitido como isento de impostos ser reclassificado pelo IRS como tributável, criando rendimentos tributáveis em vez de isentos de impostos. Além disso, o Fundo está sujeito a outros tipos de riscos, como chamada, crédito, liquidez, taxa de juros e riscos gerais de mercado. Os acionistas devem consultar seus consultores fiscais para obter informações mais específicas sobre tributação.
O Fundo de Estratégia de Renda Diversificada Lord Abbett investe em fundos subjacentes que podem envolver-se em uma variedade de estratégias de investimento envolvendo certos riscos; este fundo de fundos pode estar sujeito a esses riscos específicos dos fundos subjacentes na proporção em que o Fundo investe nos mesmos. Como o Fundo será mais fortemente investido em fundos de renda fixa do que em fundos de ações, ele será mais afetado pelos riscos associados a títulos de dívida.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas dos fundos do Lord Abbett. Esta e outras informações importantes estão contidas no resumo do prospecto e / ou prospecto de um fundo. Para obter um prospecto ou resumo do prospecto em qualquer fundo mútuo do Lord Abbett, entre em contato com o seu profissional de investimento ou com a Lord Abbett Distributor LLC (888) 522-2388, ou visite-nos em lordabbett. Leia atentamente o folheto antes de investir.
As ações do fundo mútuo Lord Abbett são distribuídas pela Lord Abbett Distributor LLC.
As ações dos fundos mútuos do Lord Abbett não são depósitos ou obrigações de qualquer banco, não são garantidas por nenhum banco e não são seguradas pelo FDIC ou por qualquer outra agência e envolvem riscos de investimento, incluindo a possível perda do valor principal investido.
Lord Abbett recebe 2011 Lipper Awards for Excellence.
Fundo de Imposto Intermediário e Fundo de Estratégia de Renda Diversificada Reconhecido.
JERSEY CITY, N. J., 1 de abril de 2011 / PRNewswire / - Lord, Abbett & amp; Co. LLC ("Lord Abbett"), uma empresa independente de gestão de investimentos de capital fechado, anunciou hoje que dois fundos do Lord Abbett foram reconhecidos no 2011 Lipper Fund Awards for Excellence. O Fundo Livre Fiscal Intermediário Lord Abbett (ações Classe F) foi considerado o melhor dentre os 129 fundos pares para os retornos mais altos ajustados ao risco na categoria Lipper Intermediate Municipal Debt Funds, para o período de três anos encerrado em 31 de dezembro de 2010. As ações Classe A do Fundo também foram reconhecidas para o período de cinco anos de 120 fundos pares. Além disso, o Fundo de Estratégia de Renda Diversificada Lord Abbett (ações Classe I) foi selecionado como o melhor fundo entre 393 pares para os maiores retornos ajustados ao risco na categoria Lipper de Ativos Alocados de Ativos Mistos, para o período de três anos encerrado em dezembro. 31, 2010.
Daria Foster, sócio-gerente da Lord Abbett, disse: "Na Lord Abbett, há muito tempo sustentamos que, para proporcionar uma experiência de investimento de qualidade aos nossos clientes, devemos fornecer desempenho consistente e competitivo a longo prazo. Os prestigiosos prêmios concedidos a esses clientes. dois fundos e suas respectivas equipes de gerenciamento de portfólio são prova de nossa abordagem de investimento. "
Sobre os prêmios Lipper.
O Lipper Fund Awards reconhece anualmente o principal fundo em cada categoria Lipper para os períodos de três, cinco e dez anos, com base em retornos consistentes ajustados ao risco em comparação com seus pares. Os prêmios são baseados na classe de ações especificada. Outras classes de ações podem ter características e taxas de desempenho diferentes.
Sobre o senhor Abbett.
Senhor, Abbett & amp; Co. LLC é uma empresa independente, de capital privado, com um foco singular na gestão do dinheiro. Como uma das empresas de gerenciamento de dinheiro mais antigas dos Estados Unidos, Lord Abbett forneceu consistentemente às gerações de clientes e consultores financeiros uma experiência de investimento de qualidade desde 1929. Lord Abbett administra aproximadamente US $ 109,8 bilhões em ativos (em 31 de dezembro de 2010) uma gama completa de fundos mútuos, contas institucionais e gerenciadas separadamente, incluindo US $ 3,3 bilhões, para o qual a Lord Abbett fornece modelos de investimento para patrocinadores de contas gerenciadas.
O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. O desempenho atual pode ser maior ou menor que os dados de desempenho citados. O retorno do investimento e o valor do principal de um investimento no fundo flutuarão para que as ações, em qualquer dia ou resgatado, possam valer mais ou menos do que seu custo original. Para obter dados de desempenho atualizados até o final do mês mais recente, ligue para o Lord Abbett no número 888-522-2388 ou consulte nosso site na LordAbbett.
Os vencedores do Prêmio Lipper Fund são selecionados usando a classificação Lipper Leader para Retorno Consistente para fundos com pelo menos 36 meses de histórico de desempenho no final do ano de avaliação em 31/12/10. Lipper Leader for Consistent Return é um fundo que forneceu consistência superior e retornos ajustados ao risco quando comparado a um grupo de fundos similares. Os ratings baseiam-se em uma média de classificação percentual de classificação igual para as métricas de retorno total nos períodos de três a cinco e dez anos (conforme aplicável). Embora um fundo possa superar os pares dentro do grupo de pares, seus retornos para esse período de tempo ainda podem ser negativos. Lipper rankings não se destinam a prever resultados futuros.
Fonte: Lipper, Inc. As classificações baseiam-se no retorno total e não refletem o efeito dos encargos de vendas. & Quot; Cada fundo é classificado dentro de um universo de fundos semelhantes no objetivo de investimento.
& # 169; Reuters 2011. Todos os direitos reservados. A Lipper, uma subsidiária integral da Reuters, é uma provedora global líder de informações e análises de fundos mútuos para financiar empresas, intermediários financeiros e organizações de mídia. Qualquer cópia, republicação ou redistribuição do conteúdo da Lipper é expressamente proibida sem o consentimento prévio por escrito da Lipper. Embora a Lipper faça esforços razoáveis para garantir a precisão e confiabilidade dos dados, a precisão não é garantida pela Lipper.
Uma nota sobre risco:
Fundo Livre de Tributação Intermediário Lord Abbett: O valor de um investimento no Fundo mudará à medida que as taxas de juros flutuarem em resposta a movimentos do mercado. Quando as taxas de juros sobem, é provável que os preços dos títulos de dívida caiam e, quando as taxas de juros caem, os preços dos títulos da dívida tendem a subir. Uma parte do rendimento derivado da carteira do Fundo pode estar sujeita ao imposto mínimo alternativo. Quaisquer ganhos de capital realizados podem estar sujeitos a tributação. Impostos federais, estaduais e locais podem ser aplicados. Existe o risco de um título emitido como isento de impostos ser reclassificado pelo IRS como tributável, criando rendimentos tributáveis em vez de isentos de impostos. Além disso, o Fundo está sujeito a outros tipos de riscos, como chamada, crédito, liquidez, taxa de juros e riscos gerais de mercado. Os acionistas devem consultar seus consultores fiscais para obter informações mais específicas sobre tributação.
O Fundo de Estratégia de Renda Diversificada Lord Abbett investe em fundos subjacentes que podem envolver-se em uma variedade de estratégias de investimento envolvendo certos riscos; este fundo de fundos pode estar sujeito a esses riscos específicos dos fundos subjacentes na proporção em que o Fundo investe nos mesmos. Como o Fundo será mais fortemente investido em fundos de renda fixa do que em fundos de ações, ele será mais afetado pelos riscos associados a títulos de dívida.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas dos fundos do Lord Abbett. Esta e outras informações importantes estão contidas no resumo do prospecto e / ou prospecto de um fundo. Para obter um prospecto ou resumo do prospecto em qualquer fundo mútuo do Lord Abbett, entre em contato com o seu profissional de investimento ou com a Lord Abbett Distributor LLC (888) 522-2388, ou visite-nos em lordabbett. Leia atentamente o folheto antes de investir.
As ações do fundo mútuo Lord Abbett são distribuídas pela Lord Abbett Distributor LLC.
As ações dos fundos mútuos do Lord Abbett não são depósitos ou obrigações de qualquer banco, não são garantidas por nenhum banco e não são seguradas pelo FDIC ou por qualquer outra agência e envolvem riscos de investimento, incluindo a possível perda do valor principal investido.
Lord Abbett revela novo fundo.
10 de julho de 2006 @ 12:01.
A Lord Abbett & Co., uma firma de administração de investimentos privada sediada em Jersey City, Estados Unidos, com US $ 104 bilhões em ativos, anunciou hoje um novo fundo de investimento chamado Lord Abbett Diversified Equity Strategy Fund.
"O objetivo do investimento deste produto é oferecer ao investidor crescimento de longo prazo da valorização do capital principal e de longo prazo", disse o porta-voz Jason Farago.
A combinação de investimentos do Equity Strategy Fund - oito subjacentes fundos mútuos de ações do Lord Abbett que abrangem fundos domésticos a internacionais e de grande a pequeno porte - oferece aos investidores uma oportunidade de investimento moderadamente agressiva, amortecendo a volatilidade dos investimentos de pequena capitalização. para o Sr. Farago.
O objetivo é o investidor "que quer se expor aos mercados acionários, que quer assumir algum risco, mas não uma quantidade incrível de risco", disse Farago.
A adição deste fundo marca o quinto fundo de alocação estratégica de Lord Abbett.
Os outros são: o Income Strategy Fund, o Balanced Strategy Fund, o World Growth & Income Fund e o Alpha Strategy Fund.
O Equity Strategy Fund será liderado por quatro gestores de carteiras que alterarão as alocações do fundo com base em avaliações de mercado.
Lord Abbett corta comissões sobre fundos multiasset.
Taxas totalmente eliminadas para grandes contas como parte de um rebranding dos fundos para torná-los mais atraentes para os consultores.
14 de janeiro de 2014 às 00:01.
A Lord Abbett & Co. reduziu em até 50% o custo de venda de seus fundos mútuos multiasset e eliminou-os totalmente para grandes contas como parte de um rebranding dos fundos para torná-los mais atraentes para os consultores que saíram da renda fixa tradicional.
Para evitar cobranças de vendas nos quatro fundos multiasset, o mínimo de tamanho da conta caiu para US $ 500.000, de US $ 1 milhão, e todos os menores contabilizaram seus custos de vendas bastante reduzidos. Contas com entre US $ 250.001 e US $ 499.999, por exemplo, tiveram os custos de vendas caíram para 1.25%, de 2.75%, e contas com menos de US $ 100.000 agora enfrentam uma taxa de vendas de 2,25%, abaixo dos 4,75%.
Isso coloca as despesas de vendas dos fundos multiasset, como o Fundo de Oportunidades Equilibradas Multi-Ativas do Lord Abbett de US $ 1,8 bilhão (LABFX), em linha com os custos de vendas de fundos tradicionais de renda fixa no Lord Abbett.
"Estamos vendo mais conselheiros mudarem da renda fixa tradicional para multiassets," # 8221; disse Steve Lipper, estrategista de investimentos da Lord Abbett.
Os fundos tradicionais de renda fixa registraram saídas de US $ 86 bilhões em 2013, a maior arrecadação líquida em um ano desde 2004, segundo a empresa de pesquisa TrimTabs.
No ano passado, as entradas líquidas em alternativas de renda fixa, como fundos de títulos não tradicionais que podem investir em uma série de graus de investimento e durações, chegaram a US $ 50 bilhões, segundo a Morningstar Inc.
Os fundos de multiasfato do Lord Abbett não são diferentes dos fundos de obrigações não tradicionais, exceto pelo fato de que eles também adicionam ações ao mix.
O Fundo de Renda de Ativos Múltiplos do Lord Abbett de US $ 1,4 bilhão (ISFAX) tem uma alocação estratégica para títulos de 75%, inclusive abaixo do grau de investimento, e 25% de ações pagas de dividendos. O fundo retornou 10% em 2013; o fundo de obrigações tributáveis médio perdeu 1,46%.
A família de fundos multiasset do Lord Abbett também inclui o Fundo de Multi-Asset Growth Fund (LWSAX) de US $ 1 bilhão e o Fundo Global de Oportunidades Multi-Asset do Lord Abbett de US $ 228 milhões (LAGEX).
Parte do rebranding incluiu a alteração dos nomes dos quatro fundos. O Fundo de Oportunidade Equilibrada Multibanco do Lord Abbett era anteriormente o Fundo de Estratégia Equilibrada, o Fundo de Renda Multibanco do Lord Abbett era chamado de Fundo de Renda Diversificado, o Fundo de Múltiplos Ativos era o Fundo de Estratégia de Crescimento e Renda e o Fundo Global de Ativos Múltiplos O Fundo de oportunidade era o Fundo Global de Alocação.
Os fundos não têm uma alocação estática para seus blocos de construção multiasset.
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